各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位行業(yè)伙伴：

大家早上好！

很榮幸今天有這樣的機(jī)會(huì)跟大家做一些分享，接著剛才很精彩的市場(chǎng)分析，我們今天主要跟大家分享一下零部件行業(yè)目前不同的玩家，現(xiàn)在什么樣的情況，在結(jié)構(gòu)變化中還有挑戰(zhàn)中哪些具體可能發(fā)展的方向。

羅蘭貝格是知名的德國(guó)起家的這樣的咨詢(xún)公司。跟在場(chǎng)的各位，其實(shí)很多企業(yè)都有相應(yīng)的一些聯(lián)系。本人是汽車(chē)行業(yè)中心的全球核心的成員，這個(gè)也希望后面有機(jī)會(huì)跟大家有更深入的、細(xì)致的交流。我們?cè)掝}的入手有兩個(gè)榜單，全球的供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)還有中國(guó)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)兩個(gè)榜單入手，我們對(duì)這個(gè)榜單進(jìn)行了聯(lián)合發(fā)布還有具體分析，這邊有很多數(shù)據(jù)我們從全球開(kāi)始跟大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理，首先大家能夠看到全球企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中的分布變化2021-2023年較2024年中國(guó)企業(yè)數(shù)量其實(shí)有下降從14家變成了13家，下降只是企業(yè)數(shù)下降，我們等等會(huì)看到其實(shí)從營(yíng)收、利潤(rùn)規(guī)模上來(lái)說(shuō)是有上升的，這個(gè)背景有很多，其中重要背景毫無(wú)疑問(wèn)是地緣政治，各個(gè)全球不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)刺激和發(fā)展程度越來(lái)越不平衡導(dǎo)致不同的玩家在各個(gè)地區(qū)中出現(xiàn)了相應(yīng)的營(yíng)收變化。

隨著投資和消費(fèi)活動(dòng)整體復(fù)蘇，大家看到左邊的利潤(rùn)，利潤(rùn)其實(shí)是一個(gè)明顯的增長(zhǎng)，它其實(shí)背后從需求面和供給面都有非常多的原因，首先需求面來(lái)說(shuō)整個(gè)消費(fèi)投資、整個(gè)活動(dòng)越來(lái)越頻繁，雖然大家可能看到很多是經(jīng)濟(jì)抑制型政策，但是產(chǎn)業(yè)層面上來(lái)看，全球很多區(qū)域都還在加強(qiáng)像中國(guó)一樣刺激汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

供給層面來(lái)說(shuō)還是有很多供應(yīng)鏈沖突，前兩年一直講的缺芯問(wèn)題現(xiàn)在有比較好的緩解了，但是仍然有一部分區(qū)域性或者結(jié)構(gòu)性的挑戰(zhàn)。

再就是像產(chǎn)業(yè)整體的轉(zhuǎn)型使得部分一些核心零部件變得更加重要，價(jià)值更加凸顯，也推高了整體的行業(yè)利潤(rùn)率。

所以全球背景下，我們可以看到中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件廠商整體情況是怎樣的，首先營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)較2022年提高了21%；與此同時(shí)凈利潤(rùn)提高了更多，提高了49%，所以我們能夠看到雖然整個(gè)行業(yè)其實(shí)面臨著產(chǎn)業(yè)端各方壓力，但是總的來(lái)說(shuō)尤其在一些核心環(huán)節(jié)上來(lái)說(shuō)，還是實(shí)現(xiàn)了比較高的增長(zhǎng)。

所謂核心環(huán)節(jié)有哪些呢？我覺(jué)得剛才嘉賓分析得非常正確，我們?nèi)绻吹酶?xì)，看大家企業(yè)層面上的話(huà)，大家能夠看到新能源板塊的收入增幅，在短短過(guò)去幾年時(shí)間中，增長(zhǎng)到了現(xiàn)在2023年這樣百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的新能源板塊的企業(yè)，營(yíng)收增幅去年達(dá)到了533億元這樣很快的速度。

同時(shí)，凈利潤(rùn)率非常高，15%的凈利潤(rùn)率，為整體板塊的凈利潤(rùn)增幅增長(zhǎng)了142億。同時(shí)，看到其他的板塊表現(xiàn)挺不一樣的，同樣重要的在推動(dòng)整體智能化發(fā)展比如說(shuō)電子板塊上來(lái)說(shuō)，我們能夠看到它的凈利潤(rùn)率總體來(lái)說(shuō)表現(xiàn)就比較低一些，在4%左右，其他的板塊其實(shí)都是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)利潤(rùn)受到擠壓，大家在尋找方向的一些板塊。

對(duì)比中國(guó)和海外的企業(yè)，大家看到海外情況，看到了中國(guó)企業(yè)的情況，我們能夠看到在新能源板塊上來(lái)說(shuō)，確實(shí)漲幅比全球是要快的，但是較全球同樣在百?gòu)?qiáng)中的行業(yè)巨頭上來(lái)說(shuō)，在2023年整體的營(yíng)收還有電子板塊來(lái)說(shuō)還是在比較接近的水平，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)一個(gè)比較大的增長(zhǎng)跨越。

這個(gè)時(shí)候有很多機(jī)遇作為進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)，無(wú)論從剛才講到的出海以及中國(guó)品牌崛起這樣的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，咱們更多與新的一些供應(yīng)商、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商綁定的機(jī)會(huì)更多一些。再就是很多產(chǎn)業(yè)鏈配套的一些相應(yīng)基礎(chǔ)上以及相應(yīng)的政策鼓勵(lì)上來(lái)說(shuō)，其實(shí)都有很多發(fā)展的機(jī)會(huì)。所以接下來(lái)有這么多的變革和機(jī)遇，企業(yè)應(yīng)該如何去把握，其實(shí)是一個(gè)特別重要的話(huà)題。

在怎么樣把握的角度上來(lái)說(shuō)，其實(shí)有很多維度，我們以2023年中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)他們的研發(fā)投入占比上來(lái)看，其實(shí)是有所下降的，從2022年的5.3%下降到4.9%占比，但是整體投入還是上升挺多的。

在這樣的一個(gè)背景下，包括我們研發(fā)投入和逐漸增多的需要用一些更新的產(chǎn)品、需要用一些前瞻性的投入去支撐自己與世界同樣在頭部的企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)角度上來(lái)說(shuō)，那我們認(rèn)為汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈這些企業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)有幾大抓手，因?yàn)榇蠹铱吹绞紫壤麧?rùn)低有很多的板塊是需要去在產(chǎn)業(yè)鏈重塑它的定位。所以落實(shí)降本增效會(huì)是一個(gè)非常重要的核心接下來(lái)的課題。

第二，以產(chǎn)品取勝、以技術(shù)取勝尤其在新能源、智能化這樣的領(lǐng)域之中，跟不同的全球性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者部分領(lǐng)域能夠加強(qiáng)我們的一些布局優(yōu)勢(shì)，提高研發(fā)效率毫無(wú)疑問(wèn)是非常重要的。

沿著我們的海外步伐，如何從傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)整體運(yùn)營(yíng)向全球化的復(fù)雜管理海外網(wǎng)絡(luò)化的運(yùn)營(yíng)去發(fā)展。也是一個(gè)重要的課題。

最后，所有前三個(gè)課題都要落實(shí)到組織上，其實(shí)我們也理解到在行業(yè)中組織的一些變革如何去思考。比方說(shuō)新能源、智能化變革之后帶來(lái)的一些組織痛點(diǎn)，也會(huì)是未來(lái)幾年大家需要去面對(duì)、需要去著力解決的問(wèn)題。

舉幾個(gè)小的例子，首先從剛才講到的重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)定位的角度上來(lái)看，我們能夠看到供應(yīng)商它在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中跟車(chē)企客戶(hù)如何去進(jìn)行配合，我們有很多需要再思考的地方，尤其在現(xiàn)在客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，也就是說(shuō)車(chē)企對(duì)于本土供應(yīng)商和對(duì)于全球供應(yīng)商重新組織和考量以及對(duì)待各個(gè)車(chē)企不同的產(chǎn)品投入以及價(jià)格策略上，如何進(jìn)行重塑，會(huì)是一個(gè)重要的課題。

在整體產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)角度上來(lái)看，因?yàn)槲覀冋勑侍嵘覀冋劷当?，?yīng)該要看到具體的細(xì)節(jié)，所以在這么多具體的成本項(xiàng)當(dāng)中，無(wú)論是從整體的供應(yīng)鏈去應(yīng)對(duì)相應(yīng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)相應(yīng)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)還是對(duì)于自身的一些經(jīng)營(yíng)靈活性，面對(duì)不同區(qū)域或者不同產(chǎn)品線(xiàn)更加靈敏的反應(yīng)響應(yīng)度以及對(duì)應(yīng)下游的客戶(hù)深層次的服務(wù)，在運(yùn)營(yíng)層面比方說(shuō)對(duì)于相應(yīng)的一些庫(kù)存響應(yīng)等等，都會(huì)需要去細(xì)致挖掘、耕耘的核心問(wèn)題。

在全球的視角上看，從全球一體化到區(qū)域本土化的發(fā)展當(dāng)中，針對(duì)不同的區(qū)域是否應(yīng)該有不一樣的策略，那么如何去設(shè)定相應(yīng)不同區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)和對(duì)這些目標(biāo)如何細(xì)致的一些分拆比如說(shuō)KPI也好或者是一些責(zé)任定義也好，如何去把中國(guó)供應(yīng)鏈和全球供應(yīng)鏈統(tǒng)籌的考慮，不僅是輸出也有可能有些反哺的角度去思考相應(yīng)的一些全球化發(fā)展的視角。

在所謂的研發(fā)3.0的階段，如何去使用一些數(shù)字化的手段，數(shù)字化的一些工具，更多的一些模塊開(kāi)發(fā)、成本的集約甚至是深入到再下游，就是說(shuō)像車(chē)企的客戶(hù)去感知實(shí)際上的一些市場(chǎng)變革需求，都會(huì)是一些能夠去打造差異化價(jià)值，能夠去快速響應(yīng)市場(chǎng)的一些核心抓手。

在我們探討出海機(jī)遇的時(shí)候，很多時(shí)候，大家尤其是比較領(lǐng)先的供應(yīng)鏈企業(yè)，緊抓中國(guó)車(chē)企出海機(jī)遇，去不同市場(chǎng)進(jìn)行深耕，在這個(gè)過(guò)程中有很多點(diǎn)其實(shí)是需要深入考量，而不是去埋在運(yùn)營(yíng)的一些細(xì)節(jié)當(dāng)中，具體的一些策略以及比方說(shuō)針對(duì)不同市場(chǎng)相應(yīng)的一些產(chǎn)品投入方式，給產(chǎn)品的一些研發(fā)給更多的不同的可能性，以及在具體的一些供應(yīng)鏈生態(tài)、具體的運(yùn)營(yíng)管理，包括我們說(shuō)的在資源體系層面上來(lái)說(shuō)的國(guó)際化管控模式，考核激勵(lì)和人才體系建設(shè)上都需要專(zhuān)門(mén)花時(shí)間相應(yīng)塑造的。

與整個(gè)國(guó)際化出海細(xì)節(jié)為例，比方說(shuō)大家在拓展相應(yīng)的國(guó)際化的業(yè)務(wù)當(dāng)中，市場(chǎng)洞察的形成跟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不太一樣，各個(gè)區(qū)域相應(yīng)的一些技術(shù)趨勢(shì)、相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其實(shí)都不一樣，包括很多我們講到的有一些新能源推動(dòng)比較強(qiáng)的市場(chǎng)，它其實(shí)對(duì)于不同的國(guó)家一些品牌，消費(fèi)者是有不同認(rèn)知的，所以更細(xì)節(jié)、更細(xì)分不同的市場(chǎng)洞察的思維在零部件企業(yè)出海中需要形成。

在具體的業(yè)務(wù)拓展當(dāng)中，剛才講到比如說(shuō)產(chǎn)品的組合，包括整車(chē)廠在不同區(qū)域的相應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)可能性，然后與此同時(shí)底層我們說(shuō)的修煉內(nèi)功層面相應(yīng)的目標(biāo)管理和資源建設(shè)都應(yīng)該去有所承接。

舉一個(gè)例子，就是以企業(yè)出海建廠為例，這個(gè)話(huà)題無(wú)論是整車(chē)廠還是零部件企業(yè)都現(xiàn)在挺火的，無(wú)論在我們說(shuō)東南亞也好甚至在墨西哥，甚至有些企業(yè)可能也考慮在南美或者中東去進(jìn)行一些建廠，這個(gè)建廠很復(fù)雜的，比國(guó)內(nèi)我們覺(jué)得要復(fù)雜很多，因?yàn)檎w當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境、政策環(huán)境其實(shí)是非常不一樣的。

對(duì)于比如說(shuō)外部市場(chǎng)的一些環(huán)境分析、價(jià)值鏈創(chuàng)造的模式作為基礎(chǔ)，再作為工廠選址規(guī)劃的一些輸入，結(jié)合自己的目標(biāo)去進(jìn)行相應(yīng)選址的考量，像我們做很多的項(xiàng)目幫助整車(chē)廠和零部件企業(yè)去出海，所以有比較多的或者比較完整的一系列考量，無(wú)論是從用戶(hù)端、政策端、勞動(dòng)力端、運(yùn)營(yíng)一些成本的計(jì)算，整體的投資環(huán)境的分析等等，去考量最合適目標(biāo)企業(yè)相應(yīng)的一些出海相應(yīng)目標(biāo)區(qū)域，一些相應(yīng)的方式。

最后就是落到組織上來(lái)講，我們已經(jīng)講到很多智能化以及新能源的趨勢(shì)了，這勢(shì)必給企業(yè)帶來(lái)更多的產(chǎn)品線(xiàn)，更復(fù)雜的一些產(chǎn)品管理的研發(fā)還有具體落地的需求。那么同時(shí)在業(yè)務(wù)向前拓展上，可能會(huì)面臨更多的一個(gè)區(qū)域或者面臨更多類(lèi)型客戶(hù)的相應(yīng)目標(biāo)管理。所以，更靈活、更差異化的管控必須是接下來(lái)去落地的基礎(chǔ)，同時(shí)在針對(duì)不同的市場(chǎng)區(qū)域，可能更下沉的一些組織機(jī)構(gòu)，尤其是更敏捷的一些研發(fā)也好或者營(yíng)銷(xiāo)也好的組織支持以及對(duì)應(yīng)的一些管控模式的建立，都會(huì)是非常重要的一些接下來(lái)需要去共同大家攜手解決的一些問(wèn)題。

以上就是我的核心分享，也算是拋磚引玉給大家一些行業(yè)洞察的一些基礎(chǔ)，也期待各位更精彩的分享。

謝謝！

（本文為速記整理）